上市咨询（IPOConsultation)就是解决上市中遇到的各种问题。主要通过各种中介机构进行咨询，这些中介机构包括券商、会计师事务所、律师事务所、行业咨询机构、募投项目设计机构等。通过上市咨询机构完善公司治理结构、理清股权、健全会计制度、完善内控制度使企业整体达到上市要求。

“券商”，主要指证券公司投行部。主要综合完成上市中遇到的问题，起总协调作用。主要工作是前期辅导、编写上市申报材料、承销股票发行等。

会计师事务所主要完成上市企业的财务审计、财务制度的设计，财务内部控制等工作。

律师事务主要处理公司遗留法律问题，理清历史沿革，保证各种事件符合法规规定。

行业咨询机构、募投项目设计机构主要是研究细分行业和设计上市募投项目。为企业上市提供市场数据、战略规划、行业界定、募投项目设计和募投项目可行性分析。

一、IPO咨询的内涵

在企业上市过程中，主要的服务主体包括券商、具有证券业从业资格的会计师事务所和律师事务所、咨询机构，以及专业财经公关公司等。其中，咨询机构侧重于行业分析、企业核心竞争力评估与募集资金投资研究，即是在行业分析的基础上，对企业核心竞争能力进行综合评估，并为募集资金投资的科学配置给予建议，帮助企业保持高成长与高创新能力，以实现企业的可持续发展。

明确市场现状、把握市场前景是IPO咨询的基础。企业能否实现可持续增长，取决于企业业务所依托的行业和市场。市场现状、市场规模、市场竞争结构、市场影响因素、市场发展趋势是企业选择募集资金投资方向的重要依据。因此，IPO咨询首先包含了行业研究咨询业务。

企业核心竞争力评估是IPO咨询的关键。企业核心竞争力评估也是企业进入不同细分领域的重要决策要素。对企业内部资源与能力的分析，要求IPO咨询企业在管理咨询领域具有深厚的经验积累，对企业的商业模式、管理模式、研发创新能力、销售渠道等有深刻的理解。

合理配置募集资金投资是IPO咨询的目标。围绕IPO进行的行业研究和企业核心竞争力评估，最终都是通过科学合理的配置募集资金投资得到体现。募集资金投资研究具体包含了投资方向、投资规模、投资结构、项目建设方案、项目技术方案、项目的投资估算、项目的投资效益等，确保企业募集资金投资具有良好的财务和经济效益，同时能够科学的识别项目实施风险，建立一套行之有效的风险控制体系。

二、各服务主体的职责

券商在IPO过程中主要职责包括安排时间表、协调顾问工作、准备招股书草稿和上市申请、建议股票定价。具体负责证券发行的主承销工作，对公开发行募集文件进行核查并出具保荐意见，对发行人进行辅导进行尽职调查、审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件，对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断；

律师事务所在IPO过程中主要职责包括考虑公司组织结构、审核招股书、编制承销协议。负责进行涉及法律事项的尽职调查，出具法律意见书和律师工作报告。律师事务所还应对发行申请文件中不能提供原件的有关文件进行鉴证，以保证与原件一致；对发行申请文件中所提供的全部产权证书的真实性、合法性和有效性。

会计师事务所在IPO过程中主要职责包括完成审计业务、准备会计师报告、资产评估报告（资产评估师）、复核盈利及营运资金预测。具体工作涵盖涉及财务方面的前期尽职调查，资产置入或置出等业务重组审计，剥离调整审计，股权结构调整审计以及利润分配审计，股份制改造审计，验资、股权结构调整审计及验资、申报财务报表审计，补充审计，发行验资、股票上市等。

财经公关公司在IPO过程中主要职责是为上市公司和投资者之间搭建一个良性沟通平台，向投资者充分展示企业的成长性和投资价值。

三、诚凯咨询IPO咨询服务价值

1. 为IPO招股说明书的撰写提供基础资料

2. 提供符合招股说明书要求的行业研究文案

3. 客观描述拟上市企业的业务发展潜力和市场竞争力

4. 为拟上市企业上会审查提供第三方数据支持

5. 为投资者和证监会展示拟上市企业所处细分市场发展状况

6. 为拟上市企业进行主营业务描述与中长期发展规划

7. 清晰阐述公司所处细分市场的创新性和成长性

8. 充分论证募投项目的必要性和可行性

9. 提升拟上市企业知名度和IPO后的投资价值