企业上市咨询

诚凯咨询凭借多年在资本运作及金融市场的从业经验，调动及整合一切资源完成企业在上市前、上市中及上市后整个流程的全部工作，提供一站式、一体化的量身定制全案服务。

一、上市一体化全案咨询服务内容

（一）上市准备阶段

1、上市筹备：上市前诊断及可行性分析，上市方案及路线图制定；

2、发展战略：细分市场环境分析，3-5年发展战略规划；

3、管理咨询：战略规划与实施，组织流程管控，人力资源，企业文化和形象，市场营销，管理培训；

4、融资投资：商业计划书，尽职调查，融资方案设计；

（二）改制重组阶段

1、股权机构搭建：股东结构、顾安全机构设计，公司治理结构搭建，面向上市的股权结构搭建；

2、股权激励：岗位价值评估，考核指标设计，管权激励模式选择，定人、定量、定时、定价；

3、财务筹划：完善财务内控制度，税务衔接，财务工作尽职调查；

4、重组改制：拟定改制方案及重组计划，重组改制流程指导；

（三）上市申请阶段

1、上市评估筹划：上市目的，企业经营状况，上市实施步骤；

2、行业研究分析：市场容量、竞争格局、主要企业；

3、募投项目分析：募投资金使用计划，必要性及可行性分析，募投项目的经济效益分析；

（四）上市后阶段

1、市值管理：建立组织机制，战略管理；

2、并购重组：前期准备阶段，方案设计阶段，谈判签约阶段，接管与整合阶段；

3、再融资：方案制定，可行性研究.html" target="_blank" class="keylink">可行性研究，募集资金运用。

二、诚凯咨询企业上市咨询服务价值

（一）申报材料准备（形式）

1、作为独立第三方为企业招股书提供基础资料和数据支持；

2、提供符合信息披露和审核要求的行业细分市场研究报告和募投项目可行性研究.html" target="_blank" class="keylink">可行性研究报告，协助募投项目发改委备案；

3、直接协助券商分担招股书中“业务与技术”、“募集资金运用”章节的撰写工作，缩短申报材料准备周期。

（二）符合审核要点（内容）

1、介绍公司所处行业现状、市场规模、行业门槛、上下游关联度等；

2、客观描述公司的行业地位、竞争优势及自主创新性；

3、充分论证募投项目的必要性和可行性；

4、募投项目与现有业务的一致性和连贯性，且投向与所处行业未来发展趋势相吻合。

（三）投资价值提升（包装）

1、在深刻理解公司产品与服务的基础上，给投资者讲故事，深入浅出；

2、归纳提炼公司业务特点、核心竞争力及所处行业的领先地位；

3、分析公司所处细分市场未来的发展前景；

4、合理论证募投项目的收益性及对公司核心竞争力的增强作用。

三、诚凯咨询企业上市咨询服务核心优势

优势一：行业研究、市场调研及投融资咨询的长期积累；

优势二：完善的数据库及行业资源；

优势三：数据的可靠性及分析方法的合理性；

优势四：获取一手数据的能力；

优势五：行业研究与募投可行性研究.html" target="_blank" class="keylink">可行性研究的高度吻合；

优势六：尽职调查并反馈专业意见，而并非被动执行；

优势七：作为独立第三方研究机构的良好声誉。

四、诚凯咨询保证数据来源权威性和可靠性的措施

（一）权威数据引用

对于招股书中业务和技术部分需披露的数据，如果有可以利用的现成数据，并出自第三方机构，如协会、行业杂志、期刊、政府公开文件、统计年鉴等，可验证后使用，并标注其出处。

（二）市场调查分析

很多细分市场没有权威统计数据，我们会对主管部门、协会、竞争对手、下游用户等进行访谈挖掘一手数据，再结合科学的分析方法，评估出最接近实际的市场数据。所有调研工作都会进行详细记录，并保留原始调研资料，备中国证监会审核。

（三）外部征询意见

将完成的细分市场调研报告中的关键数据，如市场规模、市场占有率、排名、行业利润率等易被人质疑的指标，向主管部门、竞争对手业内人士等征询意见，再根据意见进行整理，在招股书披露前消除质疑。

（四）提升独立性

根据企业及投行要求，可将行业数据发表到相关期刊杂志，以便权威引用。